철강은 포스코홀딩스 매출 85조원의 75%를 차지한다.
영업이익은 5조원 안팎으로 예상되지만 대부분 철강에서 나온다고 한다.
영업이익률이 고작 3%로 매우 낮은데, 철강업체가 많고 경쟁이 치열하기 때문이라고 한다.
현재 포스코홀딩스의 밸류에이션은 이차전지 소재 산업에서 리튬 사업을 거의 반영하지 못하고 있다.
우리는 아르헨티나와 인도네시아에 광산과 염호를 가지고 있으며 앞으로 매출은 확실히 증가할 것입니다.
리튬 사업 및 향후 전망
리튬 사업의 이익률은 30%가 넘는다고 한다.
포스코홀딩스와 에코프로 모두 리튬 사업을 하고 있지만 두 회사를 비교하면 에코프로가 상대적으로 영업이익률이 높다.
아르헨티나 움베르토의 수산화리튬이 2023년 하반기 양산돼 2024년 매출이 발생한다면 2024년 1조8000억원, 2025년 4~5조원 규모가 될 것으로 예상하고 있다.
영업이익률을 30%로 설정하면 24년 뒤 5400억원, 25년 뒤 12~15조원에 달할 것으로 예상된다.
현재 2차전지 재고 수율은? 연초부터 2차전지 관련주들이 강세를 보이고 있다. 1. banana-press.co.kr 국내 상장사 분기별 배당금 지급 주식투자자라면 배당에 관심을 가지겠지만 아쉽게도 한국의 코스피, 코스닥 상장기업 중 선진국처럼 분기마다 배당을 지급하는 기업은 많지 않다. 1. banana-press.co.kr
중국의 위드 코로나 전환으로 향후 면세점 매출이 회복될 것으로 보여 신라호텔 투자비중을 늘렸으나 증가폭이 예상보다 적다.
유리한
금융 및 자본
24년 영업이익은 약 5400억원으로 현재 영업이익 5조원의 10분의 1 수준이지만 2030년까지 매출 42조원 달성을 목표로 하고 있다.
포스코퓨처엠 지분 46%와 맞물려 포스코홀딩스 본업인 2차전지 리튬 사업 가치를 전혀 반영할 수 없다는 얘기다.